中金發表研報指，滙控(00005)首季淨利息收入和非利息收入均錄得反彈，上調集團今年盈利預測3.1%至266.6億元(美元．下同)，維持2025年盈利預測不變；維持「優於大市」評級，上調目標價8%至82.6港元，認為其高有形股本回報率(ROTE)和股東回報將支持估值。
報告指，滙控今年首季經調整收入按年增2.6%至170.2億元，分別高於該行和市場預期0.9%和3.3%；稅前溢利跌4.3%至89.7億元，亦較該行和市場預期高出3.2%和10.9%，認為首季業績略勝預期，主要受益於淨利息收入、非利息收入增加，及減值準備減少。
報告預計，滙控首季經調整ROTE反彈至16.4%，接近2023年上半年的水平以及2024年14%-16%目標的上限。此外，滙控宣布進行新一輪30億元的股票回購，勝預期，相信集團將繼續提供高ROTE和股東回報，認為目前估值仍具有吸引力。
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《經濟通通訊社2日專訊》
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